Comment la réforme des retraites va impacter vos clients : maîtrisez et conseillez efficacement (Webinaire le 07 novembre 2023)
Présentation de la formation
1-Quels sont les besoins et les objectifs visés par la formation ?
- Approfondir ses connaissances dans la thématique de la formation
-
Réaliser des diagnostics et des préconisations en rendez-vous client
- Analyser des questions juridiques et patrimoniales en rapport avec l’environnement du chef d’entreprise et du client patrimonial
2-Quels sont les effets attendus de la formation ?
- Appliquer ses connaissances lors de la réalisation d’audits patrimoniaux et/ou la proposition de préconisations et/ou de stratégies patrimoniales
3- Dans quel contexte est survenu le besoin de formation ?
- Mettre à jour ses connaissances professionnelles de manière régulière et/ou dans le cadre de ses obligations réglementaires de formations
- Acquérir de nouvelles compétentes afin de répondre à une demande client et/ou du marché professionnel dans lequel l’apprenant évolue
TARIF ET RÈGLEMENT
300 € HT + TVA soit 360€ TTC
INSCRIPTION
Possibilité d’inscription en ligne avec :
- Paiement en CB
- Paiement par virement
- Paiement par chèque
Possibilité d’inscription via un bulletin papier avec :
- Paiement par virement
- Paiement par chèque
UNE QUESTION SUR LA FORMATION
PRISE EN CHARGE
FAC & Associés est certifiée QUALIOPI. La certification a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : actions de formation.
Nos formations peuvent être prises en charge par les OPCO.
Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État).
FORMAT
A distance (webinaire)
DATE ET DUREE
Le 7 novembre 2023 (14h00 – 17h30)
FORMATION QUALIFIANTE/VALIDANTE*
3h30 de formation qualifiante* :
- réglementaire
- dont carte T : 0 h
- dont DDA/IAS : 3h30
- dont IOBSP : 0h
- Métier
- dont notaires : 3h30
- dont avocats : 3h30
- dont experts-comptables : 3h30
*sous réserve de validation d’un test d’évaluation réalisé en fin de formation avec un score de 70%
PUBLIC CONCERNÉ
Conseil en gestion de patrimoine,
Avocat,
Expert comptable,
Notaire,
Banquier,
Assureur.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Analyser et maitriser les incidences de la réforme des retraites dans vos pratiques
- Savoir identifier l’âge de départ à la retraite de vos clients
- Distinguer les nouvelles conditions de départ anticipés : carrière longue, handicap, incapacité permanente…
- Maitriser les sources d’optimisation des droits à la retraite au regard de la réforme des retraites
FORMATEUR(S)
Valérie BATIGNE
(retrouvez la présentation de nos formateurs sur notre page équipe pédagogique)
PROGRAMME DE LA FORMATION
| Introduction : mise en perspective de la réforme des retraites
• Le contexte démographique • Ce qui est à l’œuvre depuis 30 ans 1- Âge légal et durée d’assurance : les nouvelles règles du jeu • Relèvement de l’âge minimum légal de départ à la retraite • Accélération du rythme de relèvement de la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier du taux plein • Maintien de l’âge d’annulation de la décote • Cas pratiques 2- Une multiplication des âges clefs de départ anticipé • Départs anticipés pour carrière longue : de nouvelles règles du jeu • Départs anticipés pour raisons de santé : de nombreux assouplissements • Cas pratiques 3- Des effets de bord sur le montant des pensions • Recul de l’âge légal et accélération « Touraine » : des effets de bord sur le montant des pensions • L’impact sur l’AGIRC-ARRCO, le régime de retraite complémentaire des salariés du privé • Cas pratiques 4- Les nouvelles sources d’optimisation • De nouveaux trimestres pris en compte • Rachat de trimestres : est-ce-toujours une bonne affaire ? • Retraite progressive : des évolutions qui devraient augmenter le recours à ce dispositif • Cumul emploi-retraite : créateur de nouveaux droits mais dans une certaine limite • Cas pratiques 5- Zoom sur la situation des femmes • Des mesures en faveur des femmes ? • Pourquoi les femmes quinqua sont-elles les plus touchées ? • Nouveau : la surcote parentale • Nouveau : une réserve de 2 trimestres d’éducation en faveur des mères • Cas pratiques
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MOYENS D'EVALUATION MIS EN OEUVRE ET SUIVI
- Enregistrement des horaires et temps de connexion
- Réalisation d’un test final de validation en ligne (score minimal de 70% à obtenir)
- Remise d’une attestation de fin de formation au participant
MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).
- Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension
- Les apprenants pourront utiliser l’outil ZOOM, Webex ou GoToWebinar pour intervenir par chat directement ou en « levant la main » virtuellement pour poser une question à l’oral via leur micro.
- Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants, et sera envoyé en version papier par voie postale.
UNE QUESTION SUR LA FORMATION
300,00€