Cycle : Accompagnement du dirigeant d’entreprise 2025
Formation pratique et opérationnelle pour les professionnels de la gestion de patrimoine
1-Quels sont les besoins et les objectifs visés par la formation ?
- Approfondir ses connaissances dans la thématique de la formation
-
Réaliser des diagnostics et des préconisations en rendez-vous client
- Analyser des questions juridiques et patrimoniales en rapport avec l’environnement du chef d’entreprise et du client patrimonial
2-Quels sont les effets attendus de la formation ?
- Appliquer ses connaissances lors de la réalisation d’audits patrimoniaux et/ou la proposition de préconisations et/ou de stratégies patrimoniales
3- Dans quel contexte est survenu le besoin de formation ?
- Mettre à jour ses connaissances professionnelles de manière régulière et/ou dans le cadre de ses obligations réglementaires de formations
- Acquérir de nouvelles compétentes afin de répondre à une demande client et/ou du marché professionnel dans lequel l’apprenant évolue
TARIF ET RÈGLEMENT
4 900 € HT + TVA soit 5 880 € TTC
INSCRIPTION
Possibilité d’inscription en ligne avec :
- Paiement en CB
- Paiement par virement
- Paiement par chèque
Possibilité d’inscription via un bulletin papier avec :
- Paiement par virement
- Paiement par chèque
UNE QUESTION SUR LA FORMATION
PRISE EN CHARGE
FAC & Associés est certifiée QUALIOPI. La certification a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : actions de formation.
Nos formations peuvent être prises en charge par les OPCO.
Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État).
LE CYCLE EN RÉSUMÉ
114
HEURES DE FORMATION
19
DEMI-JOURNÉES EN WEBINAIRE
6
JOURS EN PRÉSENTIEL
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION
Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise.
Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle; de la création, gestion à la transmission à titre gratuit ou à titre onéreux de son entreprise, des stratégies de rémunération et de protection, sans oublier le remploi des capitaux après la cession de l’entreprise.
Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :
– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,
– Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)
La plupart des modules ont été pensés au format webinaire pour une première approche, puis au format présentiel pour une approche pratique des thématiques d’où le format mixte de ce cycle.
PUBLIC CONCERNÉ
Conseillers en gestion de patrimoine – Experts-comptables – Banquiers – Assureurs – Courtiers en assurance – Collaborateurs juniors et séniors – Conseillers patrimoniaux souhaitant approfondir leurs connaissances
ORGANISATION ET CONTENU
Le cycle accompagnement du dirigeant d’entreprise est organisé en deux formats : webinaire et présentiel.
L’objectif du cycle est de vous donner les clés et une vision globale et transversale afin d’accompagner vos clients chefs d’entreprises tout au long de la vie de la société c’est-à-dire de sa création à sa cession avec les questions de l’après cession.
La plupart des modules ont été pensés au format webinaire pour une première approche, puis au format présentiel pour une approche pratique des thématiques d’où le format mixte de ce cycle.
INTRODUCTION
LE CHEF D’ENTREPRISE ET LE DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE
- Quel régime matrimonial pour quelle protection ou l’art des choix
- Les frottements civils et financiers découlant du divorce du chef d’entreprise
- Partage des biens et dettes d’époux ou ex-époux
- Quelles modes de détention protectrice pour l’immobilier privé ?
- Aperçu global des incidences patrimoniales d’une succession subie et non préparée
Format : Webinaire
Durée : 14 heures (4 x 3h30)
Dates : 06 – 07 – 14 – 15 février 2025
Formatrice : Yasemin BAILLY SELVI
PROTECTION SOCIALE ET STRATÉGIES DE RÉMUNÉRATION DU DIRIGEANT
- Accompagner le dirigeant d’entreprise dans la mise en place de stratégies de rémunération
- Accompagner le dirigeant dans le choix de son statut social
- Aider le dirigeant dans le choix de ses modes de rémunération, bon dosage entre revenu et dividende
- Conseiller le dirigeant sur les périphériques aux revenus du travail
Format : Webinaire et une journée cas pratiques en présentiel à Paris
Durée : 10 heures en webinaire (3 x 3h30) et 7 heures en présentiel
Dates : 10-14-17 mars 2025 en webinaire et 07 juillet 2025 en présentiel
Formateur : Pierre-Yves LAGARDE
FISCALITÉ DE L’ENTREPRISE ET DU CHEF D’ENTREPRISE
- Comprendre les fondamentaux de la fiscalité patrimoniale et les mettre en pratique en entretien client et en bilan patrimonial (audit, préconisations…).
- Maitriser les règles fiscales applicables aux différentes catégorie d’entreprises et au dirigeant d’entreprise.
Format : Webinaire
Durée : 10h30 (3 x 3h30)
Dates : 17-24-28 mars 2025
Formateur : Jacques DUHEM
FISCALITÉ DE LA TRANSMISSION À TITRE ONÉREUX DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL
- Accompagner ses clients dans la transmission de l’entreprise individuelle
- Maitrisera les régimes d’exonération applicables en cas de cession
- Conseiller son client dans la cession d’une société opérationnelle, selon l’actif cédé et les modalités de la cession
- Accompagner ses clients dans la mise en place de stratégies avant cession.
Format : Webinaire et cas pratique en présentiel à Paris
Durée : 7 heures en webinaire (2 x 3h30) et 7 heures en présentiel
Dates : 02-04 avril 2025 en webinaire et 02 juillet 2025 en présentiel
Formateur : Jacques DUHEM
IMMOBILIER D’ENTREPRISE ET USAGE DES SOCIÉTÉS CIVILES
- Examiner les avantages et les inconvénients des différents modes de détention de l’immobilier d’entreprise pour un dirigeant en fonction des objectifs poursuivis et du contexte dans lequel il évolue.
- Mesurer les conséquences financières et fiscales lors des phases d’acquisition de location et de cession.
- Identifier les situations à risque.
Format : Webinaire et cas pratique en présentiel à Paris
Durée : 7 heures en webinaire (2 x 3h30) et 7 heures en présentiel
Dates : 23-27 juin 2025 2025 en webinaire et 03 juillet 2025 en présentiel
Formateur : Frédéric AUMONT
LA TRANSMISSION À TITRE GRATUIT DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL : Donation, succession, analyse pratique des schémas de transmission
- Conseiller le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle dans la gestion, le développement de son entreprise,
- Accompagner le dirigeant d’entreprise dans la transmission de son entreprise,
- Conseiller le dirigeant sur les mesures à prendre afin d’anticiper et d’optimiser cette transmission,
- Accompagner le dirigeant sur les dispositions à mettre en place pour assurer une continuité de l’entreprise
Format : Webinaire et cas pratique en présentiel à Paris
Durée : 7 heures en webinaire (2 x 3h30) et 7 heures en présentiel
Dates : 25-29 septembre 2025 en webinaire et 19 novembre 2025 en présentiel
Formatrice : Yasemin BAILLY SELVI
IFI ET BIENS PROFESSIONNELS
Evaluation des actifs, prise en compte du passif, cas d’exonération, plafonnement et optimisation
Format : Webinaire
Durée : 4 heures
Dates : 11 septembre 2025
Formatrice : Yasemin BAILLY SELVI
LES SOCIÉTÉS HOLDING : définition, mise en place, gestion et transmission. Aspects juridiques et fiscaux
- Définir les différents types de holding
- Déterminer les situations pour lesquelles la mise en place d’une holding est positive
- Maitriser les principales règles fiscales applicable aux différentes étapes de la vie de la holding
- Sécuriser les schémas à proposer aux clients
Format : Webinaire
Durée : 7 heures (2 x 3h30)
Dates : 09-16 octobre 2025
Formateur : Jacques DUHEM
LES MESURES DE PROTECTION DU DIRIGEANT
- Conseiller le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle dans la gestion, le développement de son entreprise,
- Accompagner le dirigeant dans la mise en place de mesure de protection permettant d’assurer la continuité de l’entreprise.
Format : Webinaire
Durée : 3h30
Dates : 06 novembre 2025
Formateur : Pascal Julien SAINT-AMAND
DEUX CAS DE SYNTHÈSES POUR CLÔTURER LE CYCLE
Format : Présentiel ) Paris
Durée : 14 heures (2 x 7h)
Dates : 20-21 novembre 2025
Formateurs : Pierre-Yves LAGARDE et Stéphane PILLEYRE
- MODULE 1
-
INTRODUCTION
- MODULE 2
-
LE CHEF D’ENTREPRISE ET LE DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE
- Quel régime matrimonial pour quelle protection ou l’art des choix
- Les frottements civils et financiers découlant du divorce du chef d’entreprise
- Partage des biens et dettes d’époux ou ex-époux
- Quelles modes de détention protectrice pour l’immobilier privé ?
- Aperçu global des incidences patrimoniales d’une succession subie et non préparée
Format : Webinaire
Durée : 14 heures (4 x 3h30)
Dates : 06 – 07 – 14 – 15 février 2025
Formatrice : Yasemin BAILLY SELVI
- MODULE 3
-
PROTECTION SOCIALE ET STRATÉGIES DE RÉMUNÉRATION DU DIRIGEANT
- Accompagner le dirigeant d’entreprise dans la mise en place de stratégies de rémunération
- Accompagner le dirigeant dans le choix de son statut social
- Aider le dirigeant dans le choix de ses modes de rémunération, bon dosage entre revenu et dividende
- Conseiller le dirigeant sur les périphériques aux revenus du travail
Format : Webinaire et une journée cas pratiques en présentiel à Paris
Durée : 10 heures en webinaire (3 x 3h30) et 7 heures en présentiel
Dates : 10-14-17 mars 2025 en webinaire et 07 juillet 2025 en présentiel
Formateur : Pierre-Yves LAGARDE
- MODULE 4
-
FISCALITÉ DE L’ENTREPRISE ET DU CHEF D’ENTREPRISE
- Comprendre les fondamentaux de la fiscalité patrimoniale et les mettre en pratique en entretien client et en bilan patrimonial (audit, préconisations…).
- Maitriser les règles fiscales applicables aux différentes catégorie d’entreprises et au dirigeant d’entreprise.
Format : Webinaire
Durée : 10h30 (3 x 3h30)
Dates : 17-24-28 mars 2025
Formateur : Jacques DUHEM
- MODULE 5
-
FISCALITÉ DE LA TRANSMISSION À TITRE ONÉREUX DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL
- Accompagner ses clients dans la transmission de l’entreprise individuelle
- Maitrisera les régimes d’exonération applicables en cas de cession
- Conseiller son client dans la cession d’une société opérationnelle, selon l’actif cédé et les modalités de la cession
- Accompagner ses clients dans la mise en place de stratégies avant cession.
Format : Webinaire et cas pratique en présentiel à Paris
Durée : 7 heures en webinaire (2 x 3h30) et 7 heures en présentiel
Dates : 02-04 avril 2025 en webinaire et 02 juillet 2025 en présentiel
Formateur : Jacques DUHEM
- MODULE 6
-
IMMOBILIER D’ENTREPRISE ET USAGE DES SOCIÉTÉS CIVILES
- Examiner les avantages et les inconvénients des différents modes de détention de l’immobilier d’entreprise pour un dirigeant en fonction des objectifs poursuivis et du contexte dans lequel il évolue.
- Mesurer les conséquences financières et fiscales lors des phases d’acquisition de location et de cession.
- Identifier les situations à risque.
Format : Webinaire et cas pratique en présentiel à Paris
Durée : 7 heures en webinaire (2 x 3h30) et 7 heures en présentiel
Dates : 23-27 juin 2025 2025 en webinaire et 03 juillet 2025 en présentiel
Formateur : Frédéric AUMONT
- MODULE 8
-
LA TRANSMISSION À TITRE GRATUIT DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL : Donation, succession, analyse pratique des schémas de transmission
- Conseiller le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle dans la gestion, le développement de son entreprise,
- Accompagner le dirigeant d’entreprise dans la transmission de son entreprise,
- Conseiller le dirigeant sur les mesures à prendre afin d’anticiper et d’optimiser cette transmission,
- Accompagner le dirigeant sur les dispositions à mettre en place pour assurer une continuité de l’entreprise
Format : Webinaire et cas pratique en présentiel à Paris
Durée : 7 heures en webinaire (2 x 3h30) et 7 heures en présentiel
Dates : 25-29 septembre 2025 en webinaire et 19 novembre 2025 en présentiel
Formatrice : Yasemin BAILLY SELVI
- MODULE 7
-
IFI ET BIENS PROFESSIONNELS
Evaluation des actifs, prise en compte du passif, cas d’exonération, plafonnement et optimisation
Format : Webinaire
Durée : 4 heures
Dates : 11 septembre 2025
Formatrice : Yasemin BAILLY SELVI
- MODULE 9
-
LES SOCIÉTÉS HOLDING : définition, mise en place, gestion et transmission. Aspects juridiques et fiscaux
- Définir les différents types de holding
- Déterminer les situations pour lesquelles la mise en place d’une holding est positive
- Maitriser les principales règles fiscales applicable aux différentes étapes de la vie de la holding
- Sécuriser les schémas à proposer aux clients
Format : Webinaire
Durée : 7 heures (2 x 3h30)
Dates : 09-16 octobre 2025
Formateur : Jacques DUHEM
- MODULE 10
-
LES MESURES DE PROTECTION DU DIRIGEANT
- Conseiller le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle dans la gestion, le développement de son entreprise,
- Accompagner le dirigeant dans la mise en place de mesure de protection permettant d’assurer la continuité de l’entreprise.
Format : Webinaire
Durée : 3h30
Dates : 06 novembre 2025
Formateur : Pascal Julien SAINT-AMAND
- CAS DE SYNTHÈSES
-
DEUX CAS DE SYNTHÈSES POUR CLÔTURER LE CYCLE
Format : Présentiel ) Paris
Durée : 14 heures (2 x 7h)
Dates : 20-21 novembre 2025
Formateurs : Pierre-Yves LAGARDE et Stéphane PILLEYRE
FORMATION QUALIFIANTE/VALIDANTE*
Les heures de formation qualifiantes* :
- réglementaire
- dont carte T : 28h
- dont DDA/IAS : 56h
- dont IOBSP : –
- Métier
- dont notaires : 114h
- dont avocats : 114h
- dont experts-comptables : 114h
*sous réserve de validation d’un test d’évaluation réalisé en fin de formation avec un score de 70%
PRÉREQUIS
Pas de prérequis
MOYENS D'EVALUATION MIS EN OEUVRE ET SUIVI
- Enregistrement des horaires et temps de connexion ou émargement des apprenants matin et après-midi en présentiel
- Réalisation d’un test final de validation en ligne (score minimal de 70% à obtenir)
- Remise d’une attestation de fin de formation au participant
MOYENS PÉDAGOGIQUES
En webinaire
- Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).
- Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension
- Les apprenants pourront utiliser l’outil ZOOM, Webex ou GoToWebinar pour intervenir par chat directement ou en « levant la main » virtuellement pour poser une question à l’oral via leur micro.
- Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants, et sera envoyé en version papier par voie postale.
En présentiel
- Le formateur disposera d’un support pédagogique format Powerpoint qui sera projeté sur un tableau lors de la formation. Il disposera également d’un tableau de type « paperboard ». Le formateur pourra projeter son écran d’ordinateur pour avoir accès à d’autres outils (Word, Excel, internet exploreur). Une salle sera réservée pour accueillir les stagiaires en fonction du nombre d’inscrits. Le formateur utilisera une pédagogie active : il usera de cas pratiques pour illustrer ses propos en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).
- Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension.
UNE QUESTION SUR LA FORMATION
4 900,00€