• Maîtriser les fondamentaux techniques de la gestion de patrimoine et savoir les mettre en pratique ;
• Exploiter les données nécessaires à l’analyse patrimoniale (contrat de mariage, acte de donation, déclaration de succession, contrat d’assurance-vie, déclarations fiscales…) ;
• Evaluer les besoins des clients pour réaliser des diagnostics, préconisations et études patrimoniales pour les clients patrimoniaux ;
• Savoir expliquer les régimes matrimoniaux et les conséquences juridiques et fiscales du mode d’union choisie et les stratégies de protection du concubin, partenaire ou conjoint ;
• Accompagner ses clients concernant les règles applicables en matière de transmission du patrimoine (donation, succession) et maîtriser les stratégies d’optimisation à mettre en place ;
• Accompagner ses clients dans la constitution d’un patrimoine immobilier ;
• Accompagner les clients dans la souscription de produits et épargne financière : assurance vie, compte titres, PEA, épargne retraite,…

Conseillers en gestion de patrimoine – Experts-comptables – Banquiers – Assureurs – Courtiers en assurance – Collaborateurs juniors et séniors – Conseillers patrimoniaux souhaitant approfondir leurs connaissances – Toute personne souhaitant se former sur les thèmes de la gestion de patrimoine

Parcours de formation pratico-pratique permettant aux participants de s’initier à la gestion de patrimoine afin de développer de nouvelles missions en gestion de patrimoine.

L’objectif du format e-learning est de vous permettre d’avancer à votre rythme sur les fondamentaux du droit de la famille, de la fiscalité patrimoniale et de la société civile avec des sessions de questions/réponses interactives afin de rythmer l’avancement au cours du cycle.

Une fois ces premiers fondamentaux acquis, les modules suivants sur des thématiques plus pointues (assurance-vie, constitution du patrimoine immobilier, etc) sont organisés en webinaire afin de permettre un échange constant entre les participants et les intervenants.

Enfin, le parcours se clôture avec deux journées cas pratique permettant de répondre à l’ensemble des modules autour de cas clients.

Les heures de formation qualifiantes* :

• réglementaire
  • dont carte T : 20h
  • dont DDA/IAS : 25h
  • dont IOBSP : 5h
• Métier
  • dont notaires : 71h
  • dont avocats : 71h
  • dont experts-comptables : 71h

*sous réserve de validation d’un test d’évaluation réalisé en fin de formation avec un score de 70%

Pas de prérequis

• Enregistrement des horaires et temps de connexion
• Réalisation d’un test final de validation en ligne (score minimal de 70% à obtenir)
• Remise d’une attestation de fin de formation au participant

• Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).
• Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension
• Les apprenants pourront utiliser l’outil ZOOM, Webex ou GoToWebinar pour intervenir par chat directement ou en « levant la main » virtuellement pour poser une question à l’oral via leur micro.
• Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants, et sera envoyé en version papier par voie postale.