Epargne financière CTO, PEA, PER, Assurance vie, contrat de capitalisation : des produits aux stratégies (Webinaire – les 17 et 18 octobre 2023)

Présentation de la formation

Programme de la formation
A quels besoins répond cette formation

TARIF ET RÈGLEMENT

440 € HT + TVA soit 528 € TTC

INSCRIPTION

Possibilité d’inscription en ligne avec :

  • Paiement en CB
  • Paiement par virement
  • Paiement par chèque
    S'INSCRIRE À LA FORMATION

    Possibilité d’inscription via un bulletin papier avec :

    • Paiement par virement
    • Paiement par chèque
    Inscription papier

    UNE QUESTION SUR LA FORMATION

    Nous contacter

    PRISE EN CHARGE

    FAC & Associés est certifiée QUALIOPI. La certification a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : actions de formation.

    Nos formations peuvent être prises en charge par les OPCO.

    Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État).

    FORMAT

    A distance (webinaire)

    DATE ET DUREE

    Le 17 octobre 2023 de 14h à 17h30

    Le 18 octobre 2023 de 14h à 17h30

    FORMATION QUALIFIANTE/VALIDANTE*

    7h de formation qualifiante* :

    • réglementaire
      • dont carte T : –
      • dont DDA/IAS : 7h
      • dont IOBSP : –
    • Métier
      • dont notaire : 7h
      • dont avocat : 7h
      • dont experts-comptables : 7h

    *sous réserve de validation d’un test d’évaluation réalisé en fin de formation avec un score de 70%

    PUBLIC CONCERNÉ

    Conseil en gestion de patrimoine,
    Avocat,
    Expert comptable,
    Notaire,
    Banquier,
    Assureur.

    PRÉREQUIS

    Pas de prérequis

      OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION

      A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

      • Maitriser les règles juridiques applicables à l’assurance vie
      • Maitriser les règles fiscales applicables à l’assurance vie
      • Maitriser les techniques juridiques et fiscales de l’optimisation de la transmission de l’assurance vie
      • Maitriser les règles juridiques et fiscales applicables aux produits financiers
      • Accompagner ses clients dans la souscription de produits financiers

      FORMATEUR(S)

      Christophe THOMAS

      (retrouvez la présentation de nos formateurs sur notre page équipe pédagogique)

      PROGRAMME DE LA FORMATION

      I. Grille d’analyse universelle des produits financiers

      1. Les principaux critères de comparaison
      2. Hypothèses de calcul pour une comparaison chiffrée

      II. L’assurance vie

      1. Le coût de fabrication de l’épargne
      2. La fiscalité pendant la capitalisation (RCM + PVVM)
      3. La disponibilité de l’épargne avant ou après la retraite
      4. La fiscalité en cas de sortie en capital (le cas échéant)
      5. La fiscalité en cas de sortie en rente
      6. Le sort civil des fonds en cas de décès
      7. La fiscalité en cas de transmission pour cause de mort

      III. Le contrat de capitalisation 

      1. Le coût de fabrication de l’épargne
      2. La fiscalité pendant la capitalisation (RCM + PVVM)
      3. La disponibilité de l’épargne avant ou après la retraite
      4. La fiscalité en cas de sortie en capital (le cas échéant)
      5. La fiscalité en cas de sortie en rente
      6. Le sort civil des fonds en cas de décès
      7. La fiscalité en cas de transmission pour cause de mort

      III. Le PEA

      1. Le coût de fabrication de l’épargne
      2. La fiscalité pendant la capitalisation (RCM + PVVM)
      3. La disponibilité de l’épargne avant ou après la retraite
      4. La fiscalité en cas de sortie en capital (le cas échéant)
      5. La fiscalité en cas de sortie en rente
      6. Le sort civil des fonds en cas de décès
      7. La fiscalité en cas de transmission pour cause de mort

      IV. Le compte titres ordinaire 

      1. Le coût de fabrication de l’épargne
      2. La fiscalité pendant la capitalisation (RCM + PVVM)
      3. La disponibilité de l’épargne avant ou après la retraite
      4. La fiscalité en cas de sortie en capital (le cas échéant)
      5. La fiscalité en cas de sortie en rente
      6. Le sort civil des fonds en cas de décès
      7. La fiscalité en cas de transmission pour cause de mort

      V. Le PERin 

      1. Le coût de fabrication de l’épargne
      2. La fiscalité pendant la capitalisation (RCM + PVVM)
      3. La disponibilité de l’épargne avant ou après la retraite
      4. La fiscalité en cas de sortie en capital (le cas échéant)
      5. La fiscalité en cas de sortie en rente
      6. Le sort civil des fonds en cas de décès
      7. La fiscalité en cas de transmission pour cause de mort

      MOYENS D'EVALUATION MIS EN OEUVRE ET SUIVI

      • Enregistrement des horaires et temps de connexion
      • Réalisation d’un test final de validation en ligne (score minimal de 70% à obtenir)
      • Remise d’une attestation de fin de formation au participant

      MOYENS PÉDAGOGIQUES

      • Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).
      • Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension
      • Les apprenants pourront utiliser l’outil ZOOM, Webex ou GoToWebinar pour intervenir par chat directement ou en « levant la main » virtuellement pour poser une question à l’oral via leur micro.
      • Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants, et sera envoyé en version papier par voie postale.

      UNE QUESTION SUR LA FORMATION

      • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

      Inscription à la formation

      440,00€

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