E-learning Le conseil en épargne retraite : étude des plafonds de déductibilité, dénouement et stratégies

Présentation de la formation

Programme de la formation
A quels besoins répond cette formation

TARIF ET RÈGLEMENT

400 € HT + TVA soit 480 € TTC

INSCRIPTION

Possibilité d’inscription en ligne avec :

  • Paiement en CB
  • Paiement par virement
  • Paiement par chèque
    S'INSCRIRE À LA FORMATION

    Possibilité d’inscription via un bulletin papier avec :

    • Paiement par virement
    • Paiement par chèque
    Inscription papier

    UNE QUESTION SUR LA FORMATION

    Nous contacter

    PRISE EN CHARGE

    FAC & Associés est certifiée QUALIOPI. La certification a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : actions de formation.

    Nos formations peuvent être prises en charge par les OPCO.

    Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État).

    FORMAT

    E-learning

    DATE ET DUREE

    7 heures

    FORMATION QUALIFIANTE/VALIDANTE*

    7h00 de formation qualifiante* :

    • réglementaire
      • dont carte T : –
      • dont DDA/IAS : 7h
      • dont IOBSP : –
    • Métier
      • dont notaires : 7 h
      • dont avocats : 7 h
      • dont experts-comptables : 7 h

    *sous réserve de validation d’un test d’évaluation réalisé en fin de formation avec un score de 70%

    PUBLIC CONCERNÉ

    Conseil en gestion de patrimoine,
    Avocat,
    Expert comptable,
    Notaire,
    Banquier,
    Assureur.

    PRÉREQUIS

    Pas de prérequis

        OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION

        A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

        • Comprendre le fonctionnement et les caractéristiques techniques du PER
        • Expliquer la fiscalité d’entrée et de sortie du PER
        • Calculer les plafonds de déductibilité
        • Mettre en place des stratégies avec vos clients incluant l’épargne retraite

        FORMATEUR(S)

        Christophe THOMAS

        (retrouvez la présentation de nos formateurs sur notre page équipe pédagogique)

        PROGRAMME DE LA FORMATION

        I. Les différents compartiments du PERI

        1. Le PERI(N)
        2. Le PERECO
        3. Le PERO

        II. Les modes de gestion

        1. La gestion pilotée à horizon
        2. La gestion libre
        3. Quels types de support ?

        III. Comment optimiser le plafond universel issu des dispositions de l’article 163 quatervicies du CGI

        1. Mécanisme de l’impôt et identification de la TMI
        2. Plafond universel d’épargne retraite

        IV. ZOOM sur les TNS et leur plafond spécifique issu des dispositions de l’article 154 Bis du CGI

        1. Pour qui ?
        2. Plafond spécifique
        3. Articulation du plafond TNS avec le plafond universel

        V. L’interaction des deux dispositifs

        VI. Le PERin combiné à d’autres dispositifs

        1. PERI et les revenus exceptionnels
        2. PERI et la décote
        3. PERI et l’abattement personnes âgées

        VII. La sortie du PERin

        A. Les cas de déblocage anticipé : le PER comme outil de prévoyance

        1. Comparaison des situations ouvrant droit à la sortie anticipée.
        2. Fiscalité de la sortie anticipée pour accident de la vie
        3. Le décès du titulaire – Retour sur les dispositions des articles 990 I et 757 B du CGI – Particularité du PERin

        B. La sortie en capital

        1. Les évènements ouvrant droit à dénouement en capital
        2. Fiscalité du dénouement en capital

        C. La sortie en rente

        X. Stratégies autour du PERin

        MOYENS D'EVALUATION MIS EN OEUVRE ET SUIVI

        • Enregistrement des horaires et temps de connexion
        • Réalisation d’un test final de validation en ligne (score minimal de 70% à obtenir)
        • Remise d’une attestation de fin de formation au participant

        MOYENS PÉDAGOGIQUES

        • Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).
        • Le temps de connexion des apprenants est enregistré
        • Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprentis (questions sur la formation, suivi des connexions)
        • Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants

        UNE QUESTION SUR LA FORMATION

        • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

        Inscription à la formation

        400,00€

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