Les fondamentaux de l’épargne financière CTO, PEA, PER, Assurance vie, Contrat de capitalisation

Présentation de la formation

A quels besoins répond cette formation

TARIF ET RÈGLEMENT

400 € HT + TVA soit 480 € TTC

INSCRIPTION

Possibilité d’inscription en ligne avec :

  • Paiement en CB
  • Paiement par virement
  • Paiement par chèque

    Possibilité d’inscription via un bulletin papier avec :

    • Paiement par virement
    • Paiement par chèque

    UNE QUESTION SUR LA FORMATION

    PRISE EN CHARGE

    FAC & Associés est certifiée QUALIOPI. La certification a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : actions de formation.

    Nos formations peuvent être prises en charge par les OPCO.

    Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État).

    FORMAT

    E-learning

    DATE ET DUREE

    7 heures

    FORMATION QUALIFIANTE/VALIDANTE*

    7h de formation qualifiante* :

    • réglementaire
      • dont carte T : –
      • dont DDA/IAS : 7h
      • dont IOBSP : –
    • Métier
      • dont notaires : 7h
      • dont avocats : 7h
      • dont experts-comptables : 7h

    *sous réserve de validation d’un test d’évaluation réalisé en fin de formation avec un score de 70%

    PUBLIC CONCERNÉ

    Conseil en gestion de patrimoine,
    Avocat,
    Expert comptable,
    Notaire,
    Banquier,
    Assureur.

    PRÉREQUIS

       Pas de prérequis

     

      OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION

      A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

      • Maitriser les règles juridiques et fiscales applicables aux produits d’épargne financière
      • Etudes comparatives des différents support d’épargne
      • Accompagner ses clients dans la souscription de produits financiers

      FORMATEUR(S)

      Marthe FAYE PINEAU

      PROGRAMME DE LA FORMATION

      I. Grille d’analyse universelle des produits financiers

      A. Les principaux critères de comparaison

      B. Hypothèses de calcul pour une comparaison chiffrée

       

      II. L’assurance vie

      A.      B. La fiscalité pendant la capitalisation (RCM + PVVM)

      B.       La disponibilité de l’épargne avant ou après la retraite

      C.       La fiscalité en cas de sortie en capital (le cas échéant)

      D.      La fiscalité en cas de sortie en rente

      E.       Le sort civil des fonds en cas de décès

      F.       La fiscalité en cas de transmission pour cause de mort

       

      II. Le contrat de capitalisation

      A.      B. La fiscalité pendant la capitalisation (RCM + PVVM)

      B.       La disponibilité de l’épargne avant ou après la retraite

      C.       La fiscalité en cas de sortie en capital (le cas échéant)

      D.      La fiscalité en cas de sortie en rente

      E.       Le sort civil des fonds en cas de décès

      F.       La fiscalité en cas de transmission pour cause de mort

       

      III. Le PEA

      A.      B. La fiscalité pendant la capitalisation (RCM + PVVM)

      B.       La disponibilité de l’épargne avant ou après la retraite

      C.       La fiscalité en cas de sortie en capital (le cas échéant)

      D.      La fiscalité en cas de sortie en rente

      E.       Le sort civil des fonds en cas de décès

      F.       La fiscalité en cas de transmission pour cause de mort

       

      IV. Le compte titres ordinaire

      A.      B. La fiscalité pendant la capitalisation (RCM + PVVM)

      B.       La disponibilité de l’épargne avant ou après la retraite

      C.       La fiscalité en cas de sortie en capital (le cas échéant)

      D.      La fiscalité en cas de sortie en rente

      E.       Le sort civil des fonds en cas de décès

      F.       La fiscalité en cas de transmission pour cause de mort

       

      V. Le PERin

      A.      B. La fiscalité pendant la capitalisation (RCM + PVVM)

      B.       La disponibilité de l’épargne avant ou après la retraite

      C.       La fiscalité en cas de sortie en capital (le cas échéant)

      D.      La fiscalité en cas de sortie en rente

      E.       Le sort civil des fonds en cas de décès

      F.       La fiscalité en cas de transmission pour cause de mort

      MOYENS D'EVALUATION MIS EN OEUVRE ET SUIVI

      • En webinaire :

        ·         Enregistrement des temps de connexion de l’apprenant

        ·         Réalisation d’un test final de validation

        Pour toute formation, une attestation sera remise à l’apprenant après validation du test final

      MOYENS PÉDAGOGIQUES

      • Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).
      • Le temps de connexion des apprenants est enregistré
      • Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprentis (questions sur la formation, suivi des connexions)
      • Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants

        UNE QUESTION SUR LA FORMATION

        • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

        Inscription à la formation

        400,00

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