Pratique de l’ingénierie patrimoniale (Martinique – les 14 et 17 avril 2023)
Présentation de la formation
1-Quels sont les besoins et les objectifs visés par la formation ?
- Approfondir ses connaissances dans la thématique de la formation
-
Réaliser des diagnostics et des préconisations en rendez-vous client
- Analyser des questions juridiques et patrimoniales en rapport avec l’environnement du chef d’entreprise et du client patrimonial
2-Quels sont les effets attendus de la formation ?
- Appliquer ses connaissances lors de la réalisation d’audits patrimoniaux et/ou la proposition de préconisations et/ou de stratégies patrimoniales
3- Dans quel contexte est survenu le besoin de formation ?
- Mettre à jour ses connaissances professionnelles de manière régulière et/ou dans le cadre de ses obligations réglementaires de formations
- Acquérir de nouvelles compétentes afin de répondre à une demande client et/ou du marché professionnel dans lequel l’apprenant évolue
TARIF ET RÈGLEMENT
850 € HT soit 922,22 € TTC (TVA 8,5%) ou 1020 € TTC (TVA 20%)
Inclus : pauses
Non-inclus : repas et hébergement
INSCRIPTION
Possibilité d’inscription en ligne avec :
- Paiement en CB
- Paiement par virement
- Paiement par chèque
Possibilité d’inscription via un bulletin papier avec :
- Paiement par virement
- Paiement par chèque
UNE QUESTION SUR LA FORMATION
PRISE EN CHARGE
FAC & Associés est certifiée QUALIOPI. La certification a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : actions de formation.
Nos formations peuvent être prises en charge par les OPCO.
Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État).
FORMAT
Présentiel : Martinique
DATE ET DUREE
- Le 14 avril 2023 : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- Le 17 avril 2023 : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
FORMATION QUALIFIANTE/VALIDANTE*
14h00 de formation qualifiante* :
- réglementaire
- dont carte T : 7h
- dont DDA/IAS : 7h
- dont IOBSP : –
- Métier
- dont notaires : –
- dont avocats : –
- dont experts-comptables : –
*sous réserve de validation d’un test d’évaluation réalisé en fin de formation avec un score de 70%
PUBLIC CONCERNÉ
Conseil en gestion de patrimoine,
Avocat,
Expert comptable,
Notaire,
Banquier,
Assureur.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :
- de mettre à jour ses connaissances et ses préconisations en rapport avec l’actualité civile et fiscale récente,
- d’intégrer et d’appréhender lors de ses préconisations les nouveautés issues de la loi de finances, des instructions fiscales, des réponses ministérielles, de la jurisprudence et du comité de l’abus de droit,
- d’intégrer les nouveautés civiles et fiscales dans les stratégies patrimoniales,
- de conseiller et d’alerter ses clients sur les nouveautés issues de la loi de finances, des instructions fiscales, des réponses ministérielles, de la jurisprudence
- de mettre en place des stratégies incluant l’investissement sur des parts de SCPI
FORMATEUR(S)
Monsieur Stéphane PILLEYRE
(retrouvez la présentation de nos formateurs sur notre page équipe pédagogique)
PROGRAMME DE LA FORMATION
I. Les régimes matrimoniaux
- Régime primaire
- Régime de communauté
- Régimes séparatistes
- PACS
II. Les modes de détention partagées : Comment éviter les conflits
- Indivision
- Démembrement de propriété
- Société civile
III. L’assurance vie : outil dont la souscription est banalisée, mais la complexité des aspects juridiques et fiscaux est source de contentieux
IV. La transmission du patrimoine entre vifs ou à cause de mort
- Donations : comment anticiper la transmission du patrimoine
- Succession subir ou gérer les conséquences
V. Les Désunions : gestion des conséquences patrimoniales du divorce
I. Définition
- Définition juridique
- Définition fiscale
- Mode d’exploitation (directe et indirecte)
II. Régime d’imposition des revenus
- Régime des BIC
- Régime micro ou réel
- Gestion des frais d’acquisition
- Gestion des amortissements
- Gestion des déficits
III. Régime d’imposition des plus-values
- Évènement déclenchant la plus-value
- Détermination de la plus-value imposable
- Modalités d’imposition de la plus-value
- Régimes d’exonération applicables
I. Impôt sur les revenus
Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale
II. Le prélèvement à la source
Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale
III. Traitements et salaires
Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale
IV. Pensions et retraites
Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale
V. Revenus fonciers
Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale
VI. BIC location meublée
Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale
VII. Défiscalisation immobilière
Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale
VIII. Plus-value immobilière
Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale
IX. Revenus de capitaux mobiliers
Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale
X. Plus-value sur titres
Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale
XI. DMTG
Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale
XII. DMTO
Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale
XIII. ISF/IFI
Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale
XIV. Patrimoine professionnel
Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale
XV. Contrôle fiscal`
Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale
XVI. Assurance vie
Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale
XVII. International
Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale
MOYENS D'EVALUATION MIS EN OEUVRE ET SUIVI
- Enregistrement des horaires et temps de connexion
- Réalisation d’un test final de validation en ligne (score minimal de 70% à obtenir)
- Remise d’une attestation de fin de formation au participant
MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).
- Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension
- Les apprenants pourront utiliser l’outil ZOOM, Webex ou GoToWebinar pour intervenir par chat directement ou en « levant la main » virtuellement pour poser une question à l’oral via leur micro.
- Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants, et sera envoyé en version papier par voie postale.
UNE QUESTION SUR LA FORMATION
850,00€