Savoir accompagner ses clients dans leur déclaration IFI 2024
Présentation de la formation
Cette formation permettra au stagiaire d’être capable de :
- conseiller ses clients dans leur déclaration IFI,
- définir les actifs taxables et passifs déductibles au titre de l’IFI
1-Quels sont les besoins et les objectifs visés par la formation ?
- Approfondir ses connaissances dans la thématique de la formation
-
Réaliser des diagnostics et des préconisations en rendez-vous client
- Analyser des questions juridiques et patrimoniales en rapport avec la déclaration IFI
2-Quels sont les effets attendus de la formation ?
- Appliquer ses connaissances lors de la réalisation d’audits patrimoniaux et/ou la proposition de préconisations et/ou de stratégies patrimoniales
3- Dans quel contexte est survenu le besoin de formation ?
- Mettre à jour ses connaissances professionnelle de manière régulière et/ou dans le cadre de ses obligations réglementaires de formations
- Acquérir de nouvelles compétentes afin de répondre à une demande client et/ou du marché professionnel dans lequel l’apprenant évolue
TARIF ET RÈGLEMENT
Tarif individuel : 300 € HT + TVA soit 360 € TTC
Tarif groupe : 700 € HT + TVA soit 840 € TTC (3 à 5 accès)
INSCRIPTION
Possibilité d’inscription en ligne avec :
- Paiement en CB
- Paiement par virement
- Paiement par chèque
Possibilité d’inscription via un bulletin papier avec :
- Paiement par virement
- Paiement par chèque
UNE QUESTION SUR LA FORMATION
PRISE EN CHARGE
FAC & Associés est référencée DATADOCK, nos formations peuvent être prises en charge par les OPCO.
Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État).
FORMAT
Webinaire
DUREE
4h
FORMATION QUALIFIANTE/VALIDANTE*
4h de formation qualifiante* :
- réglementaire
- dont carte T : 4h
- dont DDA/IAS : –
- dont IOBSP : –
- Métier
- dont notaires : 4h
- dont avocats : 4h
- dont experts-comptables : 4h
*sous réserve de validation d’un test d’évaluation réalisé en fin de formation avec un score de 70%
PUBLIC CONCERNÉ
Conseil en gestion de patrimoine,
Avocat,
Expert comptable,
Notaire,
Banquier,
Assureur.
PRÉREQUIS
Pour le bon déroulement de la formation, le participant doit
• Avoir suivi une formation dans le domaine de la gestion de patrimoine
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Conseiller le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle dans la
• gestion, le développement de son entreprise,
• Evaluer l’assujetissement ou pas de leur client dirigeant d’entreprise à l’IFI,
• Expliquer à ses clients les cas d’exonération et le plafonnement de l’IFI,
• Accompagner ses clients dirigeant d’entreprise dans l’optimisation de cet impôt
FORMATEUR(S)
Yasemin BAILLY SELVI
Référent pédagogique et technique : ll@fac-associes.com
(retrouvez la présentation de nos formateurs sur notre page équipe pédagogique)
MOYENS PÉDAGOGIQUES
En webinaire
Le formateur disposera d’un logiciel de webinaire (ZOOM, Webex ou GoToWebinar)
pour projeter le support pédagogique. Le logiciel permet aux stagiaires d’intervenir par Chat directement ou de lever la main pour poser leurs questions avec leur micro. Le logiciel permet également au formateur de partager son écran d’ordinateur pour avoir accès à d’autres outils (Word, Excel, internet exploreur).
Le support pédagogique sera mis à disposition des stagiaires via leur accès utilisateur ou leur sera envoyé par mail.
Le formateur utilisera une pédagogie active : il usera de cas pratiques pour illustrer ses propos en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).
Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension.
En E-LEARNING
- Les apprenants visionnent les vidéos depuis leur navigateur internet. La formation est décomposée en plusieurs séquences de 5 à 20 minutes en moyenne, entrecoupée de questions intermédiaires permettant de valider les acquis à chaque étape.
PROGRAMME DE LA FORMATION
I. Le foyer fiscal
A. Les principes
B. Les modifications du foyer fiscal
C. Les concubins
II. Les actifs exonérés
A. Actifs affectés à une activité professionnelle (ANNEXE I)
B. Autres exonérations
III. Les actifs taxables
A. Les actifs détenus directement (ANNEXE II)
B. Les actifs détenus indirectement (ANNEXE III)
IV. Le passif
A. Passif déductible (ANNEXE IV)
B. Clauses anti-abus
V. Le calcul de l’IFI
A. Le barème
B. Les réductions d’impôt
C. Le plafonnement
MOYENS D'EVALUATION MIS EN OEUVRE ET SUIVI
- Enregistrement des horaires et temps de connexion
- Réalisation d’un test final de validation en ligne (score minimal de 70% à obtenir)
- Remise d’une attestation de fin de formation au participant
UNE QUESTION SUR LA FORMATION
300,00€